Guita, de Raul Seixas, Tábua de Esmeralda, de Jorge Ben, Arnaldo Baptista, com Lóki?, Tim Maia, com Racional. Todos esses discos foram lançados em 1974, um ano muito especial para a música brasileira. Em Pernambuco, a produção musical também era de altíssima qualidade. Mas 1974 também marca um ponto de virada, de ressaca da contracultura no mundo, enquanto o Brasil vivia o fechamento do regime. Marco Polo, da banda Ave Sangria, viveu intensamente esse período de transição. A banda alcançou o apogeu com o lançamento do primeiro disco e a queda, no mesmo ano, por causa da censura oficial. Marco Polo reflete sobre essas histórias, as relações com o momento atual do Brasil e o novo trabalho da banda.

Poesia
Jomard Muniz de Britto

Música
- Ave Sangria: Dois Navegantes, Perfumes y Baratchos, Seu Waldir, Lá fora, Vendavais
- Alceu Valença e Sérgio Ricardo: Tulão de Estrela
- Lula Cortes e Lailson: Valsa dos Cogumelos
- Marconi Notaro: Desmantelado, Não tenho imaginação pra mudar de mulher
- Tiago Araripe: Os três monges
- Flaviola e o Bando do Sol: O Tempo
- Secos e Molhados: Flores Astrais
- Os Vips: Longe tão perto
- Sá, Rodrix e Guarabyra: Mestre Jonas
- Pholhas: My mistake