¿Cómo es trabajar con un Financial Planner? (Parte 4)

Aug 28, 2024 · 13m 36s
¿Cómo es trabajar con un Financial Planner? (Parte 4)
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En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes.  El...

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En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes. 

El día de hoy: La parte 4 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en: entender qué está haciendo el cliente, desarrollar y presentar las recomendaciones de planeación financiera. Esta es, escencialmente, la conclusión de todo el trabajo de planeación. 

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Organization Miguel Gómez, CFP®
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